如何实现正确且有效的用户管理？
说到要如何获客？那就不得不提到客户关系管理。先对客户关系管理理论做一个介绍：CRM是指客户关系管理，其理论产生的核心目的是：通过科学的客户管理方法为企业高效地实现最低成本的业务增长。因此客户关系管理本质上是一种管理方法而非特指一类软件产品的名称，而管理方法的核心点在于业务增长；一切客户管理方法论的建立都是围绕着这一核心目的展开，而实现业务增长的方法其实就是将更多的潜在客户通过最短的时间、最低的成本为企业尽可能带来价值最大化。那么价值都会从哪些来源获取呢？
业务增长获取来源，业务增长从四个方向获取：
1.潜在客户转化为正式客户
2.客户对品牌及产品的忠诚
3.已有客户的价值贡献提升
4.已有客户的自传播；
CRM产品解决的核心问题：销售过程管理
企业想要完成业务增长就需要对销售的过程进行管理与优化，对销售过程进行拆解后，我们能发现其本质是一个漏斗模型，以B2B行业为例，在销售的每一步过程中，都会有一定程度上的客户流失，越接近底部，其赢单的几率就越高。通过CRM产品我们就可以将销售过程中的每个阶段进行记录与管理，从而降低每个步骤的流失率。
（1）客户信息管理：
不同于西方国家更强调销售流程的规范性，本土企业在销售过程中对销售人的依赖体现得更为明显。往往是客户随销售人员的流动而流动，而一个高价值的销售人员的离开也会为企业带来大面积客户流失。而通过客户信息的记录与管理则能够最大程度上减小损失。
另一方面，通过客户信息的沉淀能够标记客户的跟进状态，能够让管理者更清楚的了解每个客户、商机的销售情况处于哪一阶段、其阶段成果是怎样，这样更便于在成单的关键时刻介入相关支持，制定销售策略完成赢单。
（2）销售任务管理
上面说到的客户信息管理，其主体在于“客户”，我们在了解客户之后能够制定合理的策略，但是仍需要让销售人员能够将制定的策略更完整准确的执行下去才是根本目的，而销售任务的管理就显得尤为重要，例如销售任务的制定、销售人员的拜访记录、拜访时间查看；销售人员的备忘录设置等等。
（3）自动化审批
自动化审批是企业管理软件中的一个常见的功能，通过流程审批能够对流程中一些重要节点进行管理与控制，这一点对于B2B行业尤为重要，因为B2B行业营销会有着较长的销售周期、较大的客单价等等这些特点，因此在流程中涉及到产品报价、合同制定、回款确认等等多个需要介入审批的业务节点，因此审批过程是必备的。
（4）客户分层与识别
在系统中我们维护了大量的客户之后，我们对于所有客户的销售流程都是一样的吗？显然不行，原因是客户的实际情况不同就会导致每个客户能够贡献的价值肯定也是不同的，而企业的人力、技术、资金的成本投入有限，那么就需要将资源合理分配，将更多的资源投入到预期回报更高的客户，比如医药行业crm和奢侈品行业crm就相差很多。
（5）线索分配
当企业的客户数量及销售人员数量达到一定的量级时，手动分配线索将不再实际，系统需要在这其中扮演更大的作用。通过制定高质量的线索分配策略可以让线索与销售人员合理匹配，提升赢单可能性。线索分配的维度有很多，包括客户的地域、年龄、联系人级别、知识文化程度等等，最终仍是需要结合产品的形态、业务的需求而定
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